Be CRM

Nuevos portales en Ecoembes: Sharepoint 2010 y CRM

2011-10-27T15:48:00.000+02:00

Recientemente hemos puesto en producción la nueva intranet y extranet en Ecoembes.

He tenido la suerte de colaborar en este proyecto, realizando parte de la intranet, de la extranet y en todo la integración con CRM.

Se trata de un portal interno y otro externo,en Sharepoint 2010 totalmente personalizado, incluyendo desarrollos .Net y Silverlight, que además se ha integrado con Dynamics CRM 4.0, permitiendo crear registros y visualizar datos de CRM desde la misma intranet.

Aquí teneis un video donde se muestran las pricpipales características.

Además, hace unos días, migramos la web de Ecoembes www.ecoembes.com a Sharepoint 2010.

Office 365

2011-06-20T22:05:00.006+02:00

Presentación realizada para la ponencia de Office 365 durante el seminario Salta a Nube realizado por raona el pasado 14/06/2011. El mismo evento también ha sido realizado por los compañeros de raona Barcelona el 16/06/2011 y tendrá lugar en Londres el proximo 21/06/2011.

Office365

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CRM 2011 y CRM en la nube: Cloud the info!

2011-06-20T21:45:00.007+02:00

Mi presentación de la ponencia realizada el pasado día 14/06/2011 en Madrid acerca de crm y cloud computing durante el seminario Salta a la Nube de raona. El mismo también se ha realizado el pasado 16/06/2011 en Barcelona y va a tener lugar en Londres en próximo 21/06/2011.

Espero que os guste y sirva de ayuda.

Crm online

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ACCESO A LOS CAMPOS DE LA ENTIDAD RELACIONADA (window.opener).

2011-05-16T16:50:00.004+02:00

Buenas tardes,

hoy vamos a ver un pequeño "truco" que nos va a permitir ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza y mucho código.

En muchas ocasiones vamos a necesitar acceder desde el formulario de una entidad a los campos de una entidad relacionada a esta (lookup). Esto podemos afrontarlo mediante la utilización de javascript, lanzando una consulta SOAP para recuperar los atributos deseados, si bien esta labor en ocasiones puede hacerse muy pesada.

Si los atributos que deseamos conseguir son de la entidad desde la que hemos abierto el formulario actual podemos utilizar la función window.opener desde el onload del formulario en que nos encontamos. De este modo podemos acceder a los datos de la entidad padre de esta.

Con la siguiente linea de código accedemos al formulario de la entidad padre:

window.opener.parent.document.all.crmForm

En ese momento accedemos al formulario de la entidad padre (opener), y a todos los efectos el comportamiento es el mismo que si estuvieramos desde el formulario del elemento actual. Por ejemplo, si escribimos:

window.opener.parent.document.all.crmForm.new_atributo.DataValue

obtendemos el valor de un atributo llamado "new_atributo" que pertenece a la entidad padre de la actual.

Si escribimos:

window.opener.parent.document.all.crmForm.ObjectTypeCode

obtenemos el código del objeto padre de la entidad actual.

Cómo podemos apreciar, con una solo linea de codigo podemos sustituir un codigo mucho más pesado, como puede ser un SOAP, no solo por el número de líneas de código sino también por evitarnos tener una llamada a un servicio web, ya que el valor le obtenemos directamente en el cliente.

Espero os sirva de ayuda.

Un saludo,

Álvaro.

Microsoft Dynamics CRM 2011 Certifications

2011-05-03T16:46:00.011+02:00

Ya tenemos disponible desde el pasado 2 de Mayo la primera cerificación de CRM 2011, la MB2-867: Installation and Deployment, la cual sería equivalente a la MB2-633 para CRM 4.0.

Overview (sitio original):

"This certification exam measures your ability to understand and articulate how to install and deploy Microsoft Dynamics CRM 2011 including planning the installation, installing Microsoft Dynamics CRM 2011 Server, installing and deploying the Microsoft Dynamics CRM 2011 Email Router, installing and deploying the Microsoft Dynamics CRM 2011 Client for Microsoft Office Outlook, configuring Microsoft Dynamics CRM 2011, and upgrading to and redeploying Microsoft Dynamics CRM 2011."

En el siguiente link se puede encontrar toda la información relativa y necesaria sobre la certificación (descripción, detalles, audiencias, habilidades, material de preparación...).

http://www.microsoft.com/learning/en/us/Exam.aspx?ID=MB2-867&Locale=en-us#tab2

Ánimo a todos y mucha suerte!

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Problema instalando Dynamics CRM 2011: Windows Identity Foundation

2010-12-07T14:01:00.013+01:00

Seguro que muchos de vosotros os habeis, o vais, a encontraros con un problema al instalar la versión beta del servidor de Dynamics CRM 2011 en referencia a Windows Identity Foundation, Installation failed, Unknow existing code.

La solución es bastante sencilla y se consigue instalando la siguiente aplicación:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=eb9c345f-e830-40b8-a5fe-ae7a864c4d76&displaylang=en

Aquí encontrareis los detalles de la descarga, idioma, instrucciones, requisitos...

Una vez instalada solo teneis que reiniciar el setup de instalación del servidor y el problema habrá desaparecido.

Si quereis saber más sobre el Windows Identity Foundation podeis consultar el siguiente link de msdn:

¿Qué es Windows Identity Foundation?

Un saludo a todos.
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Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta

2010-12-01T13:42:00.009+01:00

Buenos días,

os dejo un link donde poder descargar la versión beta del nuevo gestor de relaciones con Clientes de Microsoft. En la misma página se pueden visualizar videos, orientados a distintos perfiles (personal de gestión, ventas, marketing, desarrolladores...) donde se muestran las nuevas característas y desarrollos, y otros videos de partners con sus opiniones sobre el producto.

Además encontrareis el link al foro oficial del producto.

¿Te atreves a probarlo?

CRM2011

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Update Rollup 13 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

2010-11-25T19:50:00.005+01:00

Hola a todos de nuevo. Ya teneis disponible desde este mes el paquete de actualizaciones para CRM 4.0.

Se puede descargar desde el siguiente link (en Inglés):

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=406e6247-873b-4db0-8a25-3f041b066844&displaylang=en

La actualización corresponde al artículo 2267499 de la Knowledge Base de Microsoft, donde podeis encontrar toda la información técnica, la cual siempre recomiendo leer antes de la instalación.

Otra recomendación antes de instalar, además de hacerlo SIEMPRE antes en un entorno de desarrollo que en uno de preproducción o producción, es hacer una búsqueda rápida en internet de posibles bugs relacionados con la instalación y que aún no están documentados o no tienen una solución oficial.

Un saludo.

NUEVO: MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 MOBILE EXPRESS !!

2009-03-04T11:53:00.008+01:00

Hola a todos, ¿como estaís?. Hoy me gustaría hablaros sobre la versión para dispositivos móviles del CRM de Microsoft.

Entre las ventajas destacamos, claro, la movilidad. Podemos consultar los datos de nuestros clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar, acabando con las limitaciones que supone la necesidad de utilizar un pc, ya sea de sobremesa o portatil. Es especialmente útil para personas de ventas o que no se encuentren habitualmente en la oficina.

Esta es una versión simplificada del CRM que podemos manejar desde un pc, debido a las limitaciones que supone trabajar desde un dispositivo de un tamaño reducido, aunque las funcionalidades de la aplicación pueden ser las mismas.

Podemos personalizar las entidades que se van a mostrar en el dispositivo móvil y elegir cuáles se van a mostrar, centrándose en las entidades más importantes para cada organización y evitando una excesiva carga de datos a mostrar en el dispositivo.

En el siguiente link podeis descargaros una versión preview y un manual de uso y administración realizada por el equipo de producto de Microsoft Dynamics CRM:

https://connect.microsoft.com/Downloads/Downloads.aspx?SiteID=624

En este otro enlace teneis el sdk de Windows Mobile para que os animeis a realizar vuestras propias impletenciones:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=06111A3A-A651-4745-88EF-3D48091A390B&displaylang=en

Esto en todo por el momento. En cuanto disponga de tiempo lo probaré en profundidad y ya os contaré.

Saludos.

¿TU EMPRESA ESTA BUSCANDO IMPLANTAR CRM?

2009-03-03T19:04:00.012+01:00

Saludos a todos. Permitidme molestaros un poco con algo de publicidad. Si vuestra empresa está interesada en implantar CRM no dudéis y preguntadme. En Raona somos especialistas en implementación y desarrollo CRM, además somos Microsoft Gold Certified Partner y contamos con 10 competencias en tecnologías Microsoft. Si necesitáis ayuda estariamos encantados en aconsejaros.

Para cualquier consulta podeis poneros en contacto conmigo a través de la dirección:

alvaro.barroso@raona.com

ACCELERATORS FOR MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

2009-01-12T16:43:00.003+01:00

El pasado día 7 de Enero de 2009 se actualizó la version de los aceleradores de Microsoft Dynamics CRM 4.0 con todas las características de las que dispone actualmente.

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Los nuevos aceleradores y sus características son los siguientes:

- Notifications: permite a los usuarios suscribirse a los "Business Events" de CRM que más les interese.

http://www.codeplex.com/crmaccelerators/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=19071

- Event Management: concede a la organización la habilidad de gestionar el plan, la ejecución, seguimiento y reportes requeridos para los eventos. El acelador para gestión de eventos se centra en tres areas, las cuales son "Event Planning" o planificador del evento, "Event Attendance" o asistencia del evento y "Event Review", o revisión del evento.

http://www.codeplex.com/crmaccelerators/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=19077

- Extended Sales Forecasting: su principal función es enriquecer la capacidad de seguimientos en las ventas "out-of-the-box". Principalmente permite que los usuarios de ventas de Microsoft Dynamics CRM 4.0 puedan revisar sus flujos de ventas individuales y clasificar oportunidades como comprometidas o descartadas.

http://www.codeplex.com/crmaccelerators/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=18959

- eService: proporciona al cliente la capacidad de autoservicio (mediante un portal web), como una oferta "out-of-the-box" configurable.

http://www.codeplex.com/crmaccelerators/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=19956

- Analytics R1:actualmente se encuentra disponible la version 1 de 3. La siguiente versión está en fase testeo y empaquetamiento, y estará disponible muy pronto. La versión R2 ofrecerá los Dashboards para SQL 2008 y el Pipeline de ventas.

La versión R3 ofrece capacidades más avanzadas con SQL Server Analysis Services (SSAS) así como Microsoft Office PerformancePoint Server.

http://www.codeplex.com/crmaccelerators/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=20449

- Enterprise Search R1: permite a los clientes del servidor de Microsoft Office SharePoint (MOSS) ver y buscar datos de CRM directamente desde portales de Sharepoint. Combinando las tecnologias Dynamics CRM y Sharepoint los ususarios de diferentes áreas de negocio pueden: ver y editar cualquier dato de Microsoft Dynamics CRM como accounts, contacts, opportunities, sales orders, invoices, service cases o cualquier entidad personalizada a través de MOSS. Además permite lanzar una busqueda de MOSS que obtenga como resultados documentos, e-mails, contenido web y datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

http://www.codeplex.com/crmaccelerators/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=21449

Y el siguiente link corresponde a la página principal de la descarga de los aceleradores.

Esto es todo por el momento. Intentaré disponer de información actualizada de los aceleradores de CRM 4.0 lo antes posible y compartirla con vosotros.

Un saludo.

TRUCOS PARA CAMPOS LOOKUP

2009-01-08T19:30:00.001+01:00

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Los campos de tipo lookup son usados con mucha frecuencia en Microsoft Dynamics CRM 4.0, ya que nos permiten asociar o relacionar una entidad con otra, pero debido a la peculiariedad de estos campos nos podemos encontrar con dificultades a la hora de realizar acciones que realizadas sobre otros campos no causan ningún problema.

Ocultar un campo de tipo lookup.

En un post anterior comenté como ocultar un campo mediante javascript. Para realizar esta acción en un lookup se hace de manera similar salvo por un pequeño detalle: se debe ocultar tanto la etiqueta como el propio campo. Estos vienen definidos igual que el nombre del campo pero añadiendo "_d" y "_c" respectivamente. De este modo para ocultar el campo lo hariamos de la siguiente manera:

crmForm.all.new_nombreid_d.style.display='none';

crmForm.all.new_nombreid_c.style.display='none';

De esta manera el atributo quedaria completamente oculto.

Rellenar un campo de texto con el valor de un lookup.

Si queremos que un campo de texto se cargue con el valor seleccionado en un lookup deberemos colocar el siguiente código javascript:

//Este dato es el lookup
if (crmForm.all.parentcustomerid.DataValue[0] != null)
{
//Este dato es el campo nvarchar que queremos

//rellenar
crmForm.all.new_parentcustomer.DataValue = crmForm.all.parentcustomerid.DataValue[0].name;
} else {
crmForm.all.new_parentcustomer.DataValue = null;
}

Personalizar las entidades que puede seleccionar un lookup.

Es posible limitar o elegir las entidades de las cuales un lookup nos va a permitir elegir registros. Cada entidad de Microdoft Dynamics CRM tiene un id que identifica su tipo. Bien, pues es sufiente con decirle al lookup que id de entidades queremos que muestre utilizando "lookuptypes".

crmForm.all.regardingobjectid.lookuptypes = "1,2";

En este caso los números "1" y "2" corresponden a las entidades "Account" y "Contact" respectivamente. Si solo quieramos poder seleccionar las cuentas pondriamos

crmForm.all.regardingobjectid.lookuptypes = "1";

En el siguiente link disponemos de una lista de los códigos de los tipos de entidades de CRM 4.0:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa682922.aspx

Una aclaración importante a destacar antes de concluir es que el lookup con el que trabajemos debe de estar relacionado con la entidad de la cual queremos mostrar valores, es decir, la entidad donde se encuentra el atributo lookup y la entidad cuyos registros queremos mostrar deben de estar relacionadas a través de ese lookup.

OCULTAR / MOSTRAR RELACIONES DE UN FORMULARIO

2008-10-21T11:47:00.000+02:00

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Una de las muchas caracteristicas que nos ofrece CRM es mostrarnos las relaciones entre entidades en un menú de navegación, situado a la izquierda de la pantalla, siempre que entramos en alguna entidad, pero en ocasiones podemos necesitar ocultar estas relaciones.

Para trabajar sobre las mismas debemos conocer el Id del elemento en cuestión. Para ello debemos instalar la IE Developer Toolbar. Con ella podemos conocer el Id que identifica a cada elemento de CRM.

Una vez conocido este Id colocaremos el siguiente código javascript en el "onload" del formulario de la entidad cuyas relaciones deseamos ocultar:

var variable;
variable = document.all.nav_id_del_link_a_ocultar;
if (variable != null) { variable.style.display = "none";}

La utilización del "if" no es estrictamente necesaria, pero si muy recomendable para evitar hacer referencia al elemento una vez esté oculto. Si esto sucediera nos saltaria un error de javascript.

Como podemos ver, una vez localizado el elemento utilizamos style.display="none" para indicar que no queremos que se muestre. Si mas tarde queremos volver a visualizarla debemos poner style.display="".

Un saludo a todos..

MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 SDK 4.0.7

2008-10-14T19:15:00.000+02:00

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Ya tenemos disponible la nueva versión del SDK de CRM 4.0.

En él podemos encontrar informaciób actualizada de como crear plug-ins, workflows personalizados, utilización de Web services, gestión de datos y otras muchas cosas.

El SDK aborda temas de todos los puntos de vista, desde desarrollo de código pasando por la lógica de negocio, modulos de integración o workflows. Nos proporciona una vista general de la arquitectura de CRM, el modelo de entidades, modelo de seguridad y servicios web.

Además dispondremos de otra infomación como códigos de ejemplo, de integración con los servicios web, javascript y una guia muy detallada de los estilos de la interface.

En definitiva, nos encontramos ante una guía muy completa sobre el CRM 4.0 que nos ayuda en gran medida al desarrollo de proyectos de CRM, con la que entenderemos mucho mejor tanto la arquitectura de entidades y relaciones como de las multiples posibilidades de las que disponemos a la hora de desarrollar y personalizar nuestro proyecto.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb&DisplayLang=en

INFORMACION ENTIDADES, ATRIBUTOS Y RELACIONES CRM

2008-10-13T14:12:00.000+02:00

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Buenas tardes a todos.

Aqui les presento una funcionalidad muy sencilla de CRM 4.0 para conocer toda la información acerca de nuestras entidades, sus stributos y relaciones.

Para esto es necesario escribir en la barra de navegación de internet explorer la siguiente url:

http://localhost:5555/nombre/sdk/list.aspx

Localhost variará en función del equipo en el que tenemos instalado el CRM, y en nombre pondremos el nombre de la organización.

Al escribir esta url se nos mostrará lo siguiente:

En esta imagen podemos observar una lista con todas las entidades de CRM, con el nombre, la definición y una pequeña descripción. Si ahora pinchamos sobre una de las entidades, en este caso en la entidad "Account" tenemos lo siguiente:

Y si bajamos un poco más:

Observamos que tenemos una lista con todos los atributos y relaciones que posee dicha entidad, con información relevante de los mismos.

Un saludo, y espero que ler sirva de ayuda.

OCULTAR BOTONES DE UNA VISTA ASOCIADA.

2008-09-04T11:30:00.000+02:00

En muchas ocasiones a la hora de personalizar nuestro CRM podemos encontrarnos con el problema de querer limitar las opciones que ofrece la barra de herramientas de las vistas asociadas a las entidades.

Algunas de estas opciones pueden ser quitadas mediante permisos, pero puede que ningun rol nos muestre una combinación de botones acorde a nuestras necesidades.

Estos botones podemos ocultarlos facilmente desde javascript. Pare ello necesitamos colocar el siguiente codigo en el "onload" del formulario:

//Funcion para comprobar si el boton a ocultar existe _tryhide = function(){
try{
// Localizamos el Frame que contiene el elmento a ocultar (Ver Figura 1).

with (document.all['new_account_new_relaciontercerotipoterceroFrame'].contentWindow.document){

if (readyState != 'complete') return setTimeout(arguments.callee,100);

// Id del boton que queremos ocultar
with (getElementById ('_MBtoplocAssocOneToMany10000newaccountnewrelaciontercerotipotercero')){

style.display='none';
}

}

} catch(e) { return setTimeout(arguments.callee,100); }

}

//Ponemos el elemento que queremos que capture el evento que ejecuta la funcion (Ver Figura 2)

document.getElementById('nav_new_account_new_relaciontercerotipotercero').attachEvent('onfocus',_tryhide);

Figura 1

Figura 2